В целях оптимизации структуры фондирования банка, а также привлечения дополнительных ресурсов для развития ипотечного кредитования Советом Директоров в 2011 году было принято решение о проведении секьюритизации части ипотечного портфеля банка. Для реализации сделок секьюритизации ипотечных кредитов банка в соответствии с Федеральным законом №
01 декабря 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала два выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением ЗАО «ИАВ 1», которые были размещены 27 декабря 2011 года:
- облигации класса «А» на общую сумму 2,93 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
- облигации класса «Б» на общую сумму 1,14 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».
Срок погашения облигаций — 10 августа 2044 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 8,95%.
Облигации класса «А» и класса «Б» были досрочно погашены 10 ноября 2016 года по усмотрению Эмитента (Решение ООО «ТМФ РУС» — управляющей организации Эмитента № 19 от 18.10.2016) на основании п. 9.5. Решения о выпуске Облигаций класса «А» и п. 9.5. Решения о выпуске Облигаций класса «Б».
21 февраля 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы выпуски неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» и класса «Б» ЗАО «ИАВ 2», которые были размещены 02 апреля 2013 года:
- облигации класса «А» на общую сумму 2,96 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
- облигации класса «Б» на общую сумму 1,04 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».
Срок погашения облигаций — 25 августа 2045 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 8,5%.
Облигации класса «А» и класса «Б» были досрочно погашены 28 декабря 2016 года по усмотрению Эмитента (Решение ООО «ТМФ РУС» — управляющей организации Эмитента № SEB 26 от 13.12.2016).
27 февраля и 18 марта 2014 года Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» и класса «А» ЗАО «ИАВ 3» соответственно, которые были размещены 26 марта 2014 года:
- облигации класса «А» на общую сумму 3,0 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
- облигации класса «Б» на общую сумму 0,45 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».
Срок погашения облигаций — 26 октября 2046 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 9,0%.
Облигации класса «Б» были досрочно погашены 29 декабря 2016 года по усмотрению Эмитента (Решение ООО «ТКС — Управление» — управляющей организации Эмитента № 04/02/2016/MAV3/ от 29.12.2016).
28 апреля и 26 мая 2015 года Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» и класса «А» ООО «ИАВ 4» соответственно, которые были размещены 03 июня 2015 года:
- облигации класса «А» на общую сумму 3,0 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
- облигации класса «Б» на общую сумму 0,45 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».
Срок погашения облигаций — 27 января 2048 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 9,0%.
Облигации класса «Б» были досрочно погашены 29 декабря 2016 года по усмотрению Эмитента (Решение ООО «ТКС — Управление» — управляющей организации Эмитента № 05/02/2016/MAV4/ от 29.12.2016).
13 апреля 2017 года Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО «ИАВ 5», которые были размещены 11 мая 2017 года:
- облигации на общую сумму 4,1 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ПАО Московская Биржа путем открытой подписки.
Срок погашения облигаций — 28 августа 2049 года. Ставка купона по облигациям, размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 9,25%.
С подробной информацией об ипотечных агентах, а также о проведении размещения соответствующих выпусков облигаций с ипотечным покрытием можно ознакомиться на специализированных сайтах: