В четвертом квартале 2007 года будет размещен второй выпуск облигаций банка

16 августа 2007 года

15 августа 2007 г. состоялся Совет директоров банка «Возрождение», который принял решение о размещении второго выпуска облигаций банка. Объем выпуска составит 5 млрд. рублей, срок погашения облигаций — 3 года (1097 дней). Облигации будут размещены по номиналу путем открытой подписки. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 187 дням. Длительность каждого из купонных периодов со 2 по 6 включительно устанавливается равной 182 дням. Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в первый день размещения облигаций. Процентная ставка по 2-6 купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Как отмечает заместитель Председателя Правления банка Николай Орлов, необходимость в заимствовании возникла в связи с развитием бизнеса банка «Возрождение». Средства от планируемого облигационного займа будут направлены на финансирование бизнеса корпоративных клиентов и расширение розничных операций банка.

Организаторами выпуска назначены Газпромбанк и Ситибанк. Облигации будут торговаться на Фондовой бирже ММВБ. Банк планирует завершить размещение в 4-ом квартале текущего года.

Отметим, что дебютный выпуск трехлетних облигаций банка на 3 млрд рублей был размещен на Фондовой бирже ММВБ в марте 2007 года. По данному выпуску, организатором размещения которого выступил Газпромбанк, предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 8,95% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого. В состав со-организаторов дебютного выпуска облигаций банка «Возрождение» вошли: Абсолют Банк, Стандарт Банк, ММБ, Морган Стэнли Банк, Ситибанк. Со-андеррайтерами выпуска выступили: HSBC, МБРР, ИБ КИТФинанс, РТК-Инвест (УК).

Банк «Возрождение» открыл свой 160-й офис
Банк «Возрождение» — надежный финансовый партнер Группы «Осло Марин»

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru