Банк «Возрождение» разместил ипотечные облигации на общую сумму 4,07 млрд рублей

28 декабря 2011 года

27 декабря 2011 года банк «Возрождение» провел сделку по секъюритизации ипотечных кредитов: облигации класса «А» на сумму 2,931 млрд рублей размещены по открытой подписке на ММВБ, а также облигации класса «Б» на сумму 1,14 млрд рублей — выкупаются банком. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг Ваа2. Организатором выпуска и размещения ипотечных ценных бумаг выступил «ВТБ Капитал».

Цена за одну облигацию 1000 рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости.

«Несмотря на непростую ситуацию с ликвидностью в банковской системе, нам удалось в планируемые сроки провести сделку по секъюритизации ипотечных кредитов и привлечь долгосрочное финансирование для фондирования наших активных операций, а также повысить ликвидность банка в долгосрочной перспективе», — прокомментировал заместитель председателя правления банка «Возрождение» Александр Долгополов.

«Мы провели секьюритизацию части ипотечного портфеля банка, который на сегодняшний день составляет более 15 миллиардов рублей», — добавил Александр Долгополов.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций двух классов на общую сумму 4,07 млрд рублей 01 декабря 2011 года. Ценным бумагам присвоены регистрационные номера 4-01-76791-Н и 4-02-76791-Н. Облигации подлежат полному погашению 10 августа 2044г. Эмитентом облигаций выступило Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 1».

Standard and Poor’s подтвердило рейтинги банка «Возрождение»
Население доверило банку «Возрождение» более 90,7 миллиардов рублей в 2011 году

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru