Секьюритизация

В целях оптимизации структуры фондирования банка, а также привлечения дополнительных ресурсов для развития ипотечного кредитования Советом Директоров в 2011 году было принято решение о проведении секьюритизации части ипотечного портфеля банка. Для реализации сделок секьюритизации ипотечных кредитов банка в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» были учреждены четыре специализированные коммерческие организации, исключительным предметом деятельности которых является приобретение прав требования по кредитам, обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и которым предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 1» (ЗАО «ИАВ 1»); зарегистрированное 08 июля 2011 года, Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 2» (ЗАО «ИАВ 2»), зарегистрированное 06 августа 2012 года; Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 3» (ЗАО «ИАВ 3»), зарегистрированное 12 ноября 2013 года; Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение 4», зарегистрированное 10 ноября 2014 года.

01 декабря 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала два выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением ЗАО «ИАВ 1», которые были размещены 27 декабря 2011 года:

  • облигации класса «А» на общую сумму 2,93 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
  • облигации класса «Б» на общую сумму 1,14 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».

Срок погашения облигаций — 10 августа 2044 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 8,95%.

21 февраля 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы выпуски неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» и класса «Б» ЗАО «ИАВ 2», которые были размещены 02 апреля 2013 года:

  • облигации класса «А» на общую сумму 2,96 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
  • облигации класса «Б» на общую сумму 1,04 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».

Срок погашения облигаций — 25 августа 2045 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 8,5%.

27 февраля и 18 марта 2014 года Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» и класса «А» ЗАО «ИАВ 3» соответственно, которые были размещены 26 марта 2014 года:

  • облигации класса «А» на общую сумму 3,0 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
  • облигации класса «Б» на общую сумму 0,45 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».

Срок погашения облигаций — 26 октября 2046 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 9,0%.

28 апреля и 26 мая 2015 года Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» и класса «А» ООО «ИАВ 4» соответственно, которые были размещены 03 июня 2015 года:

  • облигации класса «А» на общую сумму 3,0 млрд рублей были размещены на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки;
  • облигации класса «Б» на общую сумму 0,45 млрд рублей были размещены путем закрытой подписки и приобретены банком «Возрождение».

Срок погашения облигаций — 27 января 2048 года. Ставка купона по облигациям класса «А», размещенным среди неограниченного круга инвесторов, составила 9,0%.

С подробной информацией об ипотечных агентах, а также о проведении размещения соответствующих выпусков облигаций с ипотечным покрытием можно ознакомиться на специализированных сайтах:

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 1»

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 2»

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 3»

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение 4»